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第十三周基金周刊:指数基金最近赚了很多!我们可以清理仓库然后离开吗?

????上证指数  上周收盘价:3021.75  本周收盘价:3104.15  本周涨幅:2.73%  本周指数基金组合涨幅为3.71%,趋势基金组合涨幅为0.69%,沪深300指数涨幅为2.37%,指数组合最近三周均大幅跑赢沪深300。  截止本周五,指数基金组合涨幅为16.28%,趋势基金组合涨幅为5.81%,同期沪深300涨幅为22.55%,两个组合整体收益为12.82%,跑输沪深300指数9.73%。下载APP 阅读本文更深度报道  两个组合下周没有买入卖出计划,继续保持原有基金卧倒不动。  最近有很多新来的菜友说之前没跟上组合,现在还可以买入组合里的哪些基金?  确实啊,随着大盘越涨越高,可买的便宜货也越来越少。  目前来看入手比较稳妥的还是上周指数基金组合买入的三只基金:  然后菜基来聊一下买指数基金到底赚的谁的钱?  最近大盘一直在3000点 — 3100点震荡,处于涨不上不去,跌不下来的状态,这样的行情有点小磨人,估计没有耐心的朋友可能已经清仓离场了。  为啥他们这么着急卖出去呢,因为在很多人的眼中,A股只有两种状态,熊市赔钱,牛市赚钱。现在已经赚了点钱了,可千万不能再赔进去了。  菜基想说的是,这些朋友可能都不知道自己赚的钱是哪里来的,所以无论市场是涨还是跌,都慌的一批,赚一点就卖掉了,亏一点就赶紧割肉。  那我们买的指数基金到底是怎么赚钱的呢?  先跟大家说下结论,买指数基金赚钱主要靠的是:  (1)赚快钱靠市场情绪带动估值的提升,简单理解就是割韭菜  (2)稳赚钱靠指数背后上市公司的净利润的提升,简言之就是靠业绩  1、指数基金赚快钱靠估值的提升(割韭菜)  跟大家说个公式,股价=每股净利润×市盈率,由此可定性的得出,指数点数(反应整体股价水平)=净利润×市盈率。  以沪深300指数为例,沪深300指数上涨是由两方面因素带动的:  (1)沪深300指数的市盈率增长  (2)沪深300指数中300家公司的净利润增长  2019年不到3个月的时间,沪深300已经上涨了27.34%,两三月上市公司的净利润显然不可能有多大的变化,因此沪深300涨的这么猛靠的就是市盈率的上涨,我们看下今年以来沪深300指数市盈率的涨幅:  通过数据大家应该看出来了,27.34%涨幅基本绝大部分是由市盈率上涨带来的。  目前来看沪深300的估值是合理的,也就是不便宜也不贵。  从这个例子我们就知道了,买指数基金赚钱的一个利润来源是估值的上涨,现在我们赚的是去年熊市低位割肉的韭菜的钱。  2、指数基金稳赚钱靠上市公司业绩的提升  举个例子:  从上面的例子可以看到,2008年11月3日到2017年5月10日,沪深300的市盈率并没发生什么变化,沪深300却翻倍了,如果算上每年2.5%左右的分红,收益会更高。  在这8年多的时间里,投资沪深300能赚到一倍多的收益,收益来源就是沪深300指数内的300家上市公司盈利的增长。  (沪深300指数内300家上市公司净利润的变化情况)  最后总结一下:  即使现在有些指数的估值已经回归合理水平,韭菜接下来已经不好割了,我们还可以赚上市公司业绩提升的钱,不必着急卖出,而且如果长期持有的话,上市公司业绩提升带来的收益是我们主要的收益来源。  不过如果后期指数估值变得比较贵的时候,我们就可以再收割一轮韭菜了,这时候赚的就是那些高位入场被套的人的钱。  这周就跟大家聊到这里,有什么问题欢迎大家在留言区跟菜基交流。本文首发于微信公众号:菜鸟理财。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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